昭和41年，警方“頂上作戰(zhàn)”使廣島黑社會(huì)受到嚴(yán)重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時(shí)度勢(shì)，拉舊部成立“天政會(huì)”，以合法政黨的身份存在于社會(huì)。廣能組成員刺殺天政會(huì)干部，天政會(huì)內(nèi)部就處理方式發(fā)生分歧。武田面臨再次入獄，將會(huì)長(zhǎng)職務(wù)傳給新生代松村保（北大路欣也 飾），元老人物大友勝利（穴戶(hù)錠 飾）和早川英男（織本順吉 飾）對(duì)武田一派摒棄極道的生活方式不以為然，聯(lián)合廣能的兄弟市岡輝吉（松方弘樹(shù) 飾）謀取天政會(huì)統(tǒng)治權(quán)，但市岡遇刺，大友一派落敗。 　　對(duì)腥風(fēng)血雨感到厭倦的武田萌生退意，亦勸廣能（菅原文太 飾）退出，但為市岡報(bào)仇心切的廣能怎可罷休？另一方面，大友組復(fù)仇擊殺天政會(huì)副理事長(zhǎng)江田省一（山城新伍 飾），松村亦受重傷。傷重的松村念念不忘和平統(tǒng)一廣島的夢(mèng)想……