解放初期，某城市，潛伏特務(wù)頭子崔希正，喬裝成萬隆山貨棧的經(jīng)理，指揮手下進(jìn)行破壞活動。女特務(wù)資麗萍在他的指使下打入工商界，伺機偷竊情報。我公安人員李永和化裝潛入敵特組織內(nèi)部，消除了崔希正對他的懷疑，逐漸取得了崔的信任。工商局夏局長警惕性不高，思想麻痹，崔借機和夏局長拉關(guān)系，送禮，通過資麗萍將特務(wù)名冊隱藏在夏家，李永和經(jīng)過艱難的偵察，終于找到了特務(wù)名冊，掌握了敵人的情況。從臺灣派來的特務(wù)孫士高非常狡猾，他發(fā)現(xiàn)名冊里沒有李永和的名字，遂化裝成公安人員，用計策試探李永和。李永和機智應(yīng)對，取得了孫士高的信任.根據(jù)李永和掌握的情報，我公安人員將敵特組織一舉殲滅。